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硫基复合肥(45%)均价下降3.4%

时间:2019-03-30 18:31来源:未知 作者:admin 点击:
2019年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。 2018年是极不平凡的一年。面对复杂而严峻的外部环境,我国石油和化工行业深化供给

  2019年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。

  2018年是极不平凡的一年。面对复杂而严峻的外部环境,我国石油和化工行业深化供给侧结构性改革,大力推进产业结构优化升级和创新驱动,行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。

  国家统计局数据显示,截至2018年末,我国石油和化工行业规模以上企业27813家,全年增加值增幅4.6%,提高0.6个百分点;主营业务收入12.4万亿元,增长13.6%;利润总额8393.8亿元,增长32.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%;出货值7018.7亿元,增长22%;资产总计12.81万亿元,增加5.3%,占全国规模工业总资产的11.3%;资产负债率54.56%,比上年下降1.4个百分点。

  2018年,石油和化工行业主营收入利润率为6.77%,上升0.95点;每100元主营收入成本为81.32元,下降0.5元。

  1.石油和天然气开采业。截至2018年末,石油和天然气开采业规模以上企业286家,累计增加值增幅5%,提高5.5个百分点;主营收入1.01万亿元,增长21.3%;利润总额1598亿元,增长587.2%;出货值16.2亿元,增长0.7%;资产总计2.19万亿元,增长1.7%;资产负债率42.78%,下降4.06个百分点。

  全年原油天然气总产量3.34亿吨(油当量),比上年增长2.4%。其中,原油产量1.89亿吨,下降1.2%;天然气产量(含煤层气,下同)1610.2亿立方米,增长7.5%;液化天然气产量900.2万吨,下降0.9%。全年进口原油4.62亿吨,增长10.1%,对外依存度70.8%;进口天然气1257.2亿立方米,增幅31.9%,对外依存度43.2%。

  2018年,石油和天然气开采业主营收入利润率为15.76%,上升12.98点;每100元主营收入成本64.79元,下降12.59元。

  2.石油加工业。截至2018年末,石油加工业规模以上企业1210家,累计增加值增长6.4%,提高0.3个百分点;主营收入3.88万亿元,增长22.5%;利润总额1697.4亿元,下降3.4%;出货值1396亿元,增长82%;资产总计2.24万亿元,增幅10.7%;资产负债率60.73%,下降0.02个百分点。

  全年原油加工量6.04亿吨,增长6.8%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.6亿吨,增长3.6%,其中柴油产量1.74亿吨,下降1.9%;汽油产量1.39亿吨,增长8.1%;煤油产量4770.3万吨,增幅12.7%。2018年出口成品油4608万吨,增长12.8%。

  2018年,石油加工业主营收入利润率为4.38%,下降1.17点;每100元主营收入成本80.2元,增加3.53元。

  3.化学工业。截至2018年末,化学工业规模以上企业24821家,累计增加值增幅3.6%,与上年持平;主营收入7.27万亿元,增长8.6%;利润总额5006.5亿元,增幅16.3%;出货值5374.8亿元,增长13.1%;资产总计7.98万亿元,增加4.8%;资产负债率55.85%,下降1.33个百分点。全年投资增长6%,结束了连续两年下降的局面。

  2018年,我国主要化工产品总产量增幅约2.3%,较上年回落0.2个百分点。其中,化肥总产量(折纯)5459.6万吨,下降5.2%;硫酸产量8636.4万吨,增长1.8%;烧碱产量3420.2万吨,增长0.9%;乙烯产量1841.0万吨,增长1%;纯苯产量827.6万吨,增长4.7%;甲醇产量4756万吨,增长2.9%;合成材料总产量1.58亿吨,增长7.5%;轮胎产量8.16亿条,增幅1%。

  2018年,化工行业主营收入利润率为6.89%,上升0.46点;每100元主营收入成本84.13元,下降0.56元。

  1.效益保持较快增长态势。2018年,石油和化工行业效益持续较快增长。其中,油气开采业利润呈现恢复性增长势头,化学工业继续保持改善态势。

  利润快速增长。2018年全行业利润总额增速逾30%,大幅领先于全国规模工业利润平均增速(10.3%)。其中,油气开采业利润增长5.8倍,贡献率超过65%。行业亏损情况不断改善。数据显示,2018年全行业亏损企业亏损额1162.3亿元,下降36.9%。其中,油气开采业降幅63%,化学工业下降14.4%。全行业亏损面16.7%,比上半年缩小2个百分点。

  收入增长总体平稳。全年全行业收入增长13.6%。从走势看,一季度增幅11.4%,上半年为13.2%,前三季度增幅14.8%,全年波动不大,稳中有进。其中,化学工业全年增幅8.6%,一季度增长9.8%,上半年增长10.3%,前三季度增幅10.7%。

  2.经济结构继续优化升级。增长结构继续优化。基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高,依次达到35%(其中有机化学原料贡献率为27.1%)、30.9%和18.6%。值得关注的是,新兴产业增加值增速较快,2018年生物基材料制造增加值增速高达211.9%,生物质燃料制造增加值增幅为37.6%。

  增长效率提高。一是单位能耗持续下降。2018年,石油和化工行业万元收入耗标煤下降10%,其中化学工业降幅6.3%,石油加工业下降16.6%,油气开采业下降11.3%。二是能耗下降呈加快趋势,能源效率不断提升。三是行业盈利能力不断提升,行业主营收入利润率达6.77%,为2012年以来最高;其中化学工业主营收入利润率达6.89%,刷新历史最好水平。

  供给侧结构性改革稳步推进。石化行业资产负债率比上年降低1.4个百分点,比同期全国工业资产负债率低1.97个百分点。单位成本明显回落,全行业100元主营收入成本下降0.5元,其中化学工业下降0.56元。

  3.出口好于预期。据统计,2018年石油和化工行业规模以上企业完成出货值增长22%,增速比上年加快5.9个百分点。石油加工业出货值增速逾80%,化学工业增长13.1%,在全球贸易战不断升级的背景下,业绩超预期。

  出口结构优化。专用化学品、合成材料、有机化学原料制造等出口增长较快,2018年上述三大领域出货值分别增长19.7%、17.2%和21.6%,明显高于化学工业平均增速,占化工行业出货值比重达19.7%、16.7%和12.7%,分别提高1.1、0.6和1个百分点。而化肥、橡胶制品等传统出口主导产品占比继续下降。全年化肥出货值降幅逾5%,占比仅为2.3%,比上年下降0.5个百分点;橡胶制品出货值增幅只有4.4%,占比28.3%,下降2.4个百分点。行业出货值在全行业中的比重大幅上升,达到19.9%,较上年提高6.6个百分点。

  4.能源消费增长加快。2018年我国原油和天然气表观消费总量9.03亿吨(油当量),增长9.7%,增速比上年加快2.2个百分点,为2011年以来最大增幅。原油表观消费量6.48亿吨,增长7%,增速比上年加快2个百分点。天然气表观消费量2833.5亿立方米,增速达17.3%,比上年加快2个百分点,创近年来最大增幅,占原油天然气表观消费总当量的28.2%,同比上升2个百分点。成品油表观消费量3.19亿吨,增长2.5%,增速与上年基本持平。其中汽油表观消费量1.26亿吨,增长7.2%;煤油表观消费量3709.3万吨,增幅12.8%;柴油表观消费量1.56亿吨,下降3%。

  第一,外部环境发生深刻变化。一是美国特朗普政府极力推行“美国优先”的单边主义霸权政策,动辄制裁他国,对经济全球化和多边框架机制造成严重冲击。世界贸易壁垒持续加深。去年12月11日,世贸组织发布年度报告指出,2017年10月中旬至2018年10月中旬,世贸组织成员共实施137项新的贸易限制措施,平均每月新增约11项。同时,各成员实施的贸易限制措施所覆盖贸易总额达5883亿美元,较上年度(2016年10月中旬~2017年10月中旬)扩大了7倍多。外部环境的深刻变化,将进一步加快全球经济格局重组。

  第二,市场剧烈震荡。2018年,石油和化工市场波动较大,特别是进入四季度后,市场波动显著加大,一些大宗商品价格持续大幅下挫。监测数据显示,11月WTI原油和布伦特原油现货月均价格,环比跌幅均为15.2%;12月油价跌势继续加快,环比跌幅分别达18.9%和17.8%。上交中心12月交货的原油期货均价环比跌幅19.1%,2019年1月交货的原油环比跌幅11.3%。12月一些大宗有机化学原料和合成材料跌幅继续扩大。如丙烯均价环比跌幅8.6%,纯苯跌幅14.6%,甲醇跌幅更达22.9%,聚丙烯均价环比跌幅12.7%,丙烯腈环比大跌22.4%,丁苯橡胶下跌5.7%,等等。大宗产品价格大幅波动和下挫,严重挫伤了市场信心和预期。

  第三,石化市场需求增长乏力。目前,除能源外,石化市场需求增长总体乏力。2018年柴油表观消费量降幅3%,上年为增长1.3%,表明宏观经济活跃度趋缓。主要化学品总产量增速只有2.3%,也是历史最低增幅之一,表明化学品市场需求增长总体乏力。

  第四,投资动力不足。虽然在四季度以后,化学原料和化学制品制造业投资恢复增长态势,但全年增速只有6%,仍然低于6.5%的全国工业投资平均增幅,行业投资回升动力还是明显不足。

  2019年,世界经济仍面临很大不确定性,下行压力较大,国际权威机构普遍认为增长可能放缓。根据国内外宏观经济形势和当前主要大宗商品市场运行趋势判断,2019年石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在10%左右,化学工业价格总水平降幅约3%。

  2018年,国际油价(普氏现货,下同)继续大幅上涨,创4年来新高。尽管四季度油价持续大幅下挫,但全年WTI原油年均价格为65.25美元/桶,上涨28.5%;布伦特原油71.32美元/桶,涨幅32.2%;迪拜原油69.63美元/桶,上涨31.6%;胜利原油63.64美元/桶,涨幅31%。上述四地原油年均价为67.46美元/桶,上涨30.9%。

  2018年全球原油消费量在45.23亿吨左右,增长1.5%。2019年,预计全球经济增速有所放缓,国际货币基金组织预测为3.7%,全球原油需求将继续低速增长,预计2019年全球消费量增速在1.3%左右,消费总量约为45.81亿吨,供需依然相对宽松。此外,2019年美国对伊朗等产油国的制裁,欧佩克减产落实情况,地缘政治冲突,以及美国油气产量增加等,都将对全球能源供需市场产生重大影响。综合判断,2019年国际原油市场上涨势头可能会受挫,价格出现下调,预计布伦特原油年均价在65美元/桶上下。

  2018年国内基础化学原料市场总体延续向好态势,需求增长平稳,价格涨势较强,行业效益继续改善。在监测的39种主要无机化学原料中,年均价同比上涨有21种,占比为53.8%;在监测的84种主要有机化学原料中,上涨有57种,占比67.9%。从价格走势看,受大宗商品市场影响,波动较大,特别是有机化学原料振幅更甚。在无机化学原料方面,硫酸(98%,净水)市场均价403元/吨,上涨14%;硝酸(98%)市场均价1685元/吨,上涨4.8%;烧碱(片碱,96%)均价4243元/吨,再创历史新高,涨幅11.6%;纯碱(重灰)均价1963元/吨,下跌6.3%;电石均价2898元/吨,上涨6.5%;硫黄均价1228元/吨,涨幅30.6%。有机化学原料方面,乙烯(东北亚)市场均价1265.7美元/吨,上涨6.6%;国内丙烯市场均价8627元/吨,涨幅14%;纯苯(石油级)均价6516元/吨,跌幅4.1%;甲苯(石油级,净水)均价5993元/吨,涨幅9.6%;甲醇(一级,净水)均价2921元/吨,涨幅10.2%;乙二醇(优等品)均价7262元/吨,上涨3.4%。2018年我国基础化学原料消费增长约3.5%,较上年有所回落,其中无机化学原料增长约2%,有机化学原料增幅约4.5%。总体而言,我国有机化学原料有效供给仍严重不足,进口量较大。预计2019年我国基础化学原料市场需求总体仍将保持平稳增长,增幅与上年大致持平,有机化学原料进口量可能继续下降,但绝对值依然很高。

  基础化学原料市场供需结构将继续优化,全年价格总水平较上年有所下降。预计烧碱(片碱)市场年均价格下降5.7%,纯碱(重灰)均价持平,电石均价降幅3.4%,丙烯市场均价下跌1.5%,纯苯(石油级)均价约为6500元/吨,与上年大致持平;甲苯(石油级,净水)均价跌幅4.9%,乙二醇(优等品)均价下降2.2%,甲醇(一级)市场均价跌幅0.7%。

  2018年,合成材料市场整体向好,价格涨幅较大,但波动也较大,走势分化。比较而言,合成纤维原料价格整体涨势相对较强,合成橡胶较弱。在合成树脂方面,2018年聚氯乙烯(LS-100)市场均价7002元/吨,下跌2.2%;高密度聚乙烯(5000S)均价11002元/吨,上涨6.5%;聚丙烯(F401)均价9693元/吨,涨幅11.8%;PA66(101L)均价为33158元/吨,涨幅44.3%;POM(F20-03))均价为15148元/吨,上涨14.7%;聚酯切片(长丝级半光)均价为8476元/吨,涨幅14.4%。合成橡胶方面,丁苯橡胶(一级)市场均价12398元/吨,跌幅14.6%;顺丁橡胶(1500)均价12728元/吨,下跌14.2%;丁腈橡胶(26A)均价21422元/吨,涨幅7.5%;氯丁橡胶(A-90)均价28031元/吨,涨幅22.1%。合成纤维原料方面,己内酰胺(99.9%)市场均价16323元/吨,上涨5.2%;丙烯腈(99.9%)均价14930元/吨,涨幅23.1%;精对苯二甲酸均价6533元/吨,涨幅24.4%。

  2018年我国合成材料市场消费保持较快增长,表观消费总量首次超过2亿吨,增幅约为7%,与上年持平,合成树脂增幅约4%。总体而言,我国合成材料市场供需缺口较大,特别是高端市场,进口产品仍占主导,三大合成材料进口总量虽然有所下滑,但绝对量仍然较高。预计2019年我国合成材料市场消费仍将保持较快增长,增幅约6%;进口量继续维持在较高位,但将保持下降趋势,国内市场依然是全球争夺的主要目标。综合判断,预计2019年合成材料市场价格总体可能呈现高位震荡格局,有不同程度回调。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均价与上年持平,高密度聚乙烯(5000s)均价下降5.8%,聚丙烯(F401)均价下跌8%,己内酰胺均价跌幅9.5%,丙烯腈(99.9%)均价下跌11.2%,丁苯橡胶(1500)均价与上年持平。

  2018年我国化肥市场企稳回升,主要品种价格均有明显上涨。其中,尿素和钾肥涨幅较大。市场监测显示,国内尿素市场年均价格为1996元/吨,创5年来新高,上涨18.9%;磷酸二铵2667元/吨,涨幅7.3%;磷酸一铵2278元/吨,上涨12%;国产氯化钾2281元/吨,上涨16.4%;硫基复合肥(45%)2433元/吨,上涨7.5%。2018年国内市场化肥消费继续下降,表观消费总量降幅为4.9%,其中尿素下降约6%。从出货值看,虽然下半年止降回升,但全年降幅仍达5.4%,国内市场竞争压力继续增加。

  目前,我国化肥市场结构性矛盾虽然仍比较突出,但结构调整稳步推进,管理水平和产品质量不断提升,成本下降,行业效益显著改善。我国化肥消费总量已近天花板,未来一定时期内,成本仍是支撑化肥市场价格变动的主要因素。2019年,预计我国化肥消费总量仍将维持在5100万吨左右(折纯),与上年持平;出口有可能好转,但增长有限;价格总水平较将有所回调。尿素价格预计下降4.8%,磷酸二铵均价跌幅2.5%,国产氯化钾均价下跌3.5%,硫基复合肥(45%)均价下降3.4%。

  2018年,国内轮胎市场继续疲软,出口增速下滑,价格全面下挫,其中轿车轮胎跌幅较大。总体上看,我国轮胎市场供需矛盾突出,需求放缓,成本上升,价格低迷,竞争加剧,行业效益低位徘徊。市场监测显示,载重子午胎(12.00R20-18PR)年均价为2158元/条,下跌0.9%;轿车子午胎(215/55R16)均价为572元/条,跌幅6.2%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)654元/条,下跌3.2%。我国轮胎行业对外需市场依赖较大,国际贸易保护主义盛行,中美贸易摩擦加剧,我国轮胎出口压力大增,企业经营困难持续加大。2018年,我国轮胎出货值增速明显减缓,增幅为5.1%,比上年回落8.1个百分点。我国轮胎出口结构性矛盾依然突出,产品主要集中在中低端市场,竞争激烈。预计2019年全球轮胎市场仍面临保护主义壁垒,价格可能继续低位震荡,国内轮胎市场将会延续弱势格局,总体平稳,在成本支撑下,年均价格可能与上年大致持平或有小幅上升。

  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,初步预计2019年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右,其中化学工业主营收入增长约6%。行业利润总额与上年持平或略有增加。出货值增幅在15%左右。全年原油表观消费量增长约5%;天然气表观消费量增长约15%;成品油表观消费量增长3%左右,其中柴油表观消费量增长约1%;化肥表观消费量与上年大致持平;合成树脂表观消费量增长约4.5%;乙烯表观消费量增长约3.5%;烧碱表观消费量增幅约4%。

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